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Rendre accessible le conseil en gestion de patrimoine

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Vous voulez faire travailler votre épargne ? Réduire vos impôts ? Préparer l'avenir de vos enfants ou anticiper votre retraite ?

Soyez guidé, en toute objectivité, vers la stratégie d'investissements la plus adaptée pour vous.

Mon objectif : vous donner accès aux meilleurs solutions d’investissement afin de pouvoir atteindre vos objectifs de vie !

Rdv téléphonique
Découvrez en vidéo

Comment ça marche ?

Du sur-mesure

À travers 3 rendez-vous d'échanges, nous allons apprendre à nous connaître afin de co-construire votre stratégie patrimoniale.

Prendre un rdv
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Découverte

Lors de ce 1er rdv de discussion, nous identifierons vos objectifs à travers Filianse, une application ludique afin de vous projeter à court, moyen et long terme.

gestion patrimoine poitiers

Planification

Dans un 2nd temps, avec une approche pédagogique et les solutions à mettre en place afin d’atteindre, ensemble, vos objectifs.

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Suivi

Nous mettrons en place les solutions sélectionnées pour atteindre vos différents objectifs tout en bénéficiant de mon suivi personnalisé sur le long terme.

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Qui suis-je ?

Antoine Versichel

Après mes études en Droit et Économie validées à l'Université de Poitiers, je me suis orienté vers le monde de la Banque.

Fort de cette expérience, j’ai créé mon propre cabinet en 2015 et ai choisi de rejoindre le réseau d’indépendants Inovéa, afin d’accompagner mes clients dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée pour répondre à leurs objectifs de vie.

Mon approche pédagogique se veut accessible à tous grâce à l’application Filianse, qui permet de rendre accessible à tous la gestion de patrimoine. Que vous souhaitiez investir 5 000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, tout le monde peut bénéficier de mon accompagnement.

Depuis 2017, je forme et accompagne également des personnes qui souhaitent devenir indépendantes et se lancer dans l’entrepreneuriat dans la gestion de patrimoine. Pour cela, nous avons développé un parcours d'accompagnement adapté à chacun.

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Conseiller en gestion de patrimoine

 

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Formateur en équipe

Pour celles et ceux qui veulent également apporter des conseils en ayant une approche basée sur la relation humaine, j'accompagne à travers :

- un parcours adapté pour se former à son rythme

- des statuts adaptés à votre projet professionnel

- la force d'un réseau national

- les derniers outils réglementaires

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Conseiller en gestion de patrimoine

 

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Formateur en équipe

Pour celles et ceux qui veulent également apporter des conseils en ayant une approche basée sur la relation humaine, j'accompagne à travers :

 

- un parcours adapté pour se former à son rythme

- des statuts adaptés à que projet professionnel

- la force d'un réseau national

- les derniers outils réglementaires

Combien ça coûte ?

La démocratisation passe par l'accès pour tous !

Depuis le début de mon activité, j'ai pris l'engagement de ne facturer aucun honoraire, aucun frais de courtage.

La négociation auprès des partenaires me permet de travailler sans lien financier direct avec mes clients et ainsi baser nos échanges sur une vraie écoute.

Ma rémunération est claire et précise. Elle vous sera détaillée dans une démarche de transparence. C'est devenu une obligation légale.

Je demande à l'ensemble des personnes que je rencontre de parler de moi en fonction de leur satisfaction.

La recommandation me permet de quantifier la qualité de mon accompagnement.

On s'appelle ?
En savoir plus
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"Le bouche à oreille quantifie la satisfaction"

Les avis, une validation à haute valeur symbolique !

Immobilier ou placement financier ?

Le placement magique existe-t-il ?

Avec la multiplicité des produits bancaires et financiers, difficile de s'y retrouver !

Le produit alliant disponibilité, rendement et sécurité serait-il devenu un mirage ?

Il n'a surtout jamais existé, et n'existera jamais. Il est important d'équilibrer votre patrimoine entre vos engagements financiers et immobiliers.

Ensemble, nous reverrons cet équilibre en positionnant la stratégie au court, moyen et long terme afin d'adapter les solutions sur les durées qui correspondent à vos objectifs de vie.

Pour en savoir plus...

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