Rendre accessible le conseil en gestion de patrimoine
écouter
accompagner
& développer
Vous voulez faire travailler votre épargne ? Réduire vos impôts ? Préparer l'avenir de vos enfants ou anticiper votre retraite ?
Soyez guidé, en toute objectivité, vers la stratégie d'investissements la plus adaptée pour vous.
Mon objectif : vous donner accès aux meilleurs solutions d’investissement afin de pouvoir atteindre vos objectifs de vie !
Comment ça marche ?
Du sur-mesure
À travers 3 rendez-vous d'échanges, nous allons apprendre à nous connaître afin de co-construire votre stratégie patrimoniale.
Découverte
Lors de ce 1er rdv de discussion, nous identifierons vos objectifs à travers Filianse, une application ludique afin de vous projeter à court, moyen et long terme.
Planification
Dans un 2nd temps, avec une approche pédagogique et les solutions à mettre en place afin d’atteindre, ensemble, vos objectifs.
Suivi
Nous mettrons en place les solutions sélectionnées pour atteindre vos différents objectifs tout en bénéficiant de mon suivi personnalisé sur le long terme.
Qui suis-je ?
Antoine Versichel
Après mes études en Droit et Économie validées à l'Université de Poitiers, je me suis orienté vers le monde de la Banque.
Fort de cette expérience, j’ai créé mon propre cabinet en 2015 et ai choisi de rejoindre le réseau d’indépendants Inovéa, afin d’accompagner mes clients dans la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnalisée pour répondre à leurs objectifs de vie.
Mon approche pédagogique se veut accessible à tous grâce à l’application Filianse, qui permet de rendre accessible à tous la gestion de patrimoine. Que vous souhaitiez investir 5 000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, tout le monde peut bénéficier de mon accompagnement.
Depuis 2017, je forme et accompagne également des personnes qui souhaitent devenir indépendantes et se lancer dans l’entrepreneuriat dans la gestion de patrimoine. Pour cela, nous avons développé un parcours d'accompagnement adapté à chacun.
Conseiller en gestion de patrimoine
J’accompagne les particuliers pour la définition et gestion de leurs objectifs de vie dans le temps.
- priorisation des objectifs de vie
- tableau budgétaire + épargne de précaution
- planification dans le temps
- accompagnement pour vérifier la cohérence de la stratégie
Formateur en équipe
Pour celles et ceux qui veulent également apporter des conseils en ayant une approche basée sur la relation humaine, j'accompagne à travers :
- un parcours adapté pour se former à son rythme
- des statuts adaptés à votre projet professionnel
- la force d'un réseau national
- les derniers outils réglementaires
Conseiller en gestion de patrimoine
J’accompagne les particuliers pour la définition et gestion de leurs objectifs de vie dans le temps.
- priorisation des objectifs de vie
- tableau budgétaire + épargne de précaution
- planification dans le temps
- accompagnement pour vérifier la cohérence de la stratégie
Formateur en équipe
Pour celles et ceux qui veulent également apporter des conseils en ayant une approche basée sur la relation humaine, j'accompagne à travers :
- un parcours adapté pour se former à son rythme
- des statuts adaptés à que projet professionnel
- la force d'un réseau national
- les derniers outils réglementaires
Combien ça coûte ?
La démocratisation passe par l'accès pour tous !
Depuis le début de mon activité, j'ai pris l'engagement de ne facturer aucun honoraire, aucun frais de courtage.
La négociation auprès des partenaires me permet de travailler sans lien financier direct avec mes clients et ainsi baser nos échanges sur une vraie écoute.
Ma rémunération est claire et précise. Elle vous sera détaillée dans une démarche de transparence. C'est devenu une obligation légale.
Je demande à l'ensemble des personnes que je rencontre de parler de moi en fonction de leur satisfaction.
La recommandation me permet de quantifier la qualité de mon accompagnement.
"Le bouche à oreille quantifie la satisfaction"
Les avis, une validation à haute valeur symbolique !
Éva Lambert17/10/2023 Je vous recommande Antoine, conseiller en gestion de patrimoine pour son professionnalisme, sa patience et sa réactivité. Il est à l'écoute et prend le temps de répondre et d'expliquer chaque interrogations avant de conseiller sur des stratégies. Natalia Idjeri12/10/2023 CGP très compétent, nous recommandons les yeux fermés ! keveen zumelaga07/09/2023 Conseiller à l'écoute avec une approche personnalisée et très pédagogique. Clarté et accessibilité des informations. Merci Philippe Penault14/08/2023 Nous cherchions un conseiller en gestion pour faire le point sur notre situation patrimoniale et avoir des conseils avisés sur les décisions à prendre . Nous sommes un couple de retraités de 67 et 66 ans . Nous avons choisi Antoine au vu de ses références et de son âge . Nous avons trouvé chez Antoine , écoute , compétence , pédagogie et disponibilité . Nous nous sommes vus quatre fois et avons analysé sans pression le bilan et le projet proposé par Antoine ; toujours joignable et réactif , pour répondre à nos interrogations . Nous avons validé le projet . En résumé , une belle rencontre professionnelle et humaine . Philippe Dupraz01/06/2023 Antoine m'a été conseillé par un collègue de travail il y a maintenant quasiment 7 ans. Depuis cette rencontre, il m'a aidé à investir dans des projets adaptés à ma situation et à mes revenus. Il est très professionnel, connait son domaine parfaitement et réussit à parler de la finance de façon compréhensible! :) Antoine, merci pour votre accompagnement et pour votre amabilité. camman melissa10/05/2023 Merci à Antoine pour son professionnalisme, sa patience et sa pédagogie. C est un excellent conseiller à l'écoute, qui prendra tout le temps qu il faut pour comprendre les besoins, expliquer et guider ses clients. Antoine m a proposé une stratégie correspondant à mes attentes (court/moyen/long terme) en répondant clairement à toutes mes questions. Je le recommande vivement à tous ceux souhaitant epargner/valoriser leur patrimoine. Pierre Jacquart03/05/2023 Je recommande :) Antoine est une personne très agréable, à l écoute et de bons conseils Guillaume17/04/2023 Contact facile, explications claires. A l'écoute des demandes de ses clients. Alexandre MARY23/12/2022 J'ai rencontré Antoine sur les recommandations d'un ami. Mes objectifs avant de rencontrer Antoine étaient encore un petit peu flous, il a réussi à m'éclairer sur ma situation et à trouver des solutions qui étaient parfaitement adaptées à mon cas. Gros gros plus dans sa démarche, c'est quelqu'un d'humain avec une grande empathie, qui n'hésite pas à parler de manière très franche pour nous faire prendre conscience de nos problématiques. Je recommande vivement et je continuerai à travailler avec lui très longtemps (s'il veut bien travailler avec moi évidemment :D) LISETTE NICOLAS28/10/2022 Que dire de + après lecture des avis ? des étoiles !!! et nous verrons la suite !
Immobilier ou placement financier ?
Le placement magique existe-t-il ?
Avec la multiplicité des produits bancaires et financiers, difficile de s'y retrouver !
Le produit alliant disponibilité, rendement et sécurité serait-il devenu un mirage ?
Il n'a surtout jamais existé, et n'existera jamais. Il est important d'équilibrer votre patrimoine entre vos engagements financiers et immobiliers.
Ensemble, nous reverrons cet équilibre en positionnant la stratégie au court, moyen et long terme afin d'adapter les solutions sur les durées qui correspondent à vos objectifs de vie.
Pour en savoir plus...
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