Votre carrière, votre légende !
Se lancer dans la gestion de patrimoine peut sembler complexe lorsqu’on ne vient pas du secteur financier.
Pourtant, il existe aujourd’hui un parcours progressif qui permet d’apprendre le métier étape par étape, avec un cadre structuré et un accompagnement adapté.
Un parcours accessible à tous
Cette activité peut s’adresser à des profils variés :
Étudiants souhaitant découvrir un métier à forte dimension humaine et entrepreneuriale,
Professionnels en reconversion, à la recherche de sens, d’autonomie ou d’une nouvelle trajectoire professionnelle,
Personnes déjà en activité souhaitant développer un complément de revenus en accompagnant des particuliers dans leurs décisions patrimoniales.
Un accompagnement progressif et personnalisé
En lien avec le groupement Inovéa, vous bénéficiez d’un accompagnement structuré pour vous former et transmettre le programme Filianse, premier programme de pédagogie financière et budgétaire dédié aux familles.
Votre mission : sensibiliser à une approche par objectifs, en aidant chacun à donner du sens à ses décisions financières et à structurer ses projets dans la durée.
Être indépendant, sans être isolé !
Un réseau humain et reconnu
Inovéa est un acteur reconnu dans le conseil patrimonial indépendant.
Le réseau compte aujourd’hui + de 500 conseillers formés, autonomes et solidaires.
Vous bénéficiez :
- d’un parrain ou coach dédié à votre accompagnement,
- de formations continues et certifiantes (en savoir plus sur les formations Inovéa),
- d’événements de réseau, de partages d’expériences, et de webinaires réguliers.
Devenir conseiller, c’est aussi aider les familles à reprendre le contrôle de leur avenir financier, anticiper les imprévus, et réaliser leurs projets de vie.
Par où commencer ?
Planifions un échange pour faire connaissance et identifier vos objectifs (téléphone ou visio),
Participation à une réunion de présentation de l’opportunité (présentiel),
Mise en place d’un plan d’action / plan d’accompagnement,
Montée en compétence et évolution vers les statuts supérieurs selon votre rythme.
- Vous sensibilisez vos proches à l’approche par objectifs.
- Aucune compétence technique requise.
- Statut idéal pour commencer sans pression et découvrir la mission.
- Découverte, suivi, et accompagnement.
- Montée en compétences sur le terrain + ateliers.
- Co-construction des stratégies avec Filianse Premium.
- Construction autonome des conseils patrimoniaux .
- Habilitation CIF : Conseiller en Investissement Financier.
- Métier à temps plein.
